CRM for regnskapsbyråer – full oversikt over kundene

Fagsystemet holder orden på bilagene. Men hvem har oversikten over kundeforholdet – hva som er avtalt, hvem som er ansvarlig, og hvilke kunder som burde hatt mer hjelp? Vi bygger et CRM rundt kundeporteføljen deres.

Send forespørsel Prøv demoen

Utfordringen

Det fagsystemet ikke løser

Kundekunnskapen sitter i hodene

Hva som er avtalt med hver kunde, og hva de egentlig trenger, vet bare den som har kunden.

Nye kunder tar lang tid å få inn

Opplysninger, fullmakter og tilganger samles inn bit for bit, uten at noen ser hvor det står.

Mersalg skjer tilfeldig

Kunder som trenger lønn, rådgivning eller budsjett, får ikke tilbud – fordi ingen har oversikten.

Løsningen

Et CRM bygget for regnskapsbyråer

Kundekort med det som betyr noe

Ansvarlig, tjenester, system, avtalevilkår, kontaktpersoner og historikk – på ett sted.

Innmelding steg for steg

Hver ny kunde følger samme løp, og alle ser hva som gjenstår før dere er i gang.

Porteføljeoversikt

Kunder per medarbeider, per tjeneste og per bransje. Nyttig ved fravær, fordeling og prisjustering.

Muligheter og oppfølging

Registrer behov når de dukker opp, og få påminnelse om å følge dem opp.

CRM Grunnmodell

85 000 kr eks. mva · 3–5 uker

Kunder og kontaktpersoner med full historikk
Salgspipeline med deres egne steg (dra og slipp)
Aktiviteter, oppgaver og påminnelser
Dashboard og standardrapporter
Ubegrenset antall brukere med roller og tilganger

Bygg deres pakke

Pakker som ofte passer

Legges til nå eller senere, til fast pris.

Brønnøysund-oppslag4 900 kr
Skriv inn org.nr, så hentes firmanavn, adresse og bransje automatisk.
Automatisering9 900 kr
Regler som oppretter oppgaver, flytter salg og sender varsler på e-post automatisk.
E-post og kalender14 900 kr
Kobling mot Microsoft 365 eller Google Workspace, slik at e-post og møter havner på riktig kunde.

Demo

Klikk rundt før dere bestemmer dere

Demoen er et salgs-CRM vi har bygget, fylt med fiktive data. Deres CRM får egne steg, felt og begreper.

CRM-demo – fiktive data

Ny 2

Eksempel Bygg AS

85 000 kr

Demo Regnskap AS

42 000 kr

Kvalifisert 2

Test Eiendom AS

240 000 kr

Prøve Transport AS

61 000 kr

Tilbud sendt 1

Eksempel Rør AS

128 000 kr

Vunnet 1

Demo Elektro AS

96 000 kr

Prøv demoen

Ingen innlogging. Fiktive data. Ingenting lagres.

Spørsmål og svar